EXAM PREPARATION · 考试培训

把投资学体系，
转化为考试能力

围绕证券、基金从业资格，以及 CFA、FRM 国际证书，重组知识框架、考点训练与模拟考试。

国内资格证券从业 国内资格基金从业 国际证书CFA 国际证书FRM

课程内容将按当期官方考纲持续更新

证书路径CERTIFICATION PATHS

四条备考方向

先确定目标证书，再把现有 21 章投资学内容映射到考试大纲，形成“知识底座—考点精讲—题目训练”的学习路径。

国内 · 入门
📗

证券从业 学习版开放

金融市场基础与证券法规共13个精讲单元，另有核心讲义、分科练习与学习计划。

查看证券模块 →
国内 · 基金
📙

基金从业 学习版开放

三个现行科目共18个精讲单元，另有生命周期讲义、公式比较、三科练习与方向路线。

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国际 · 投资
📕

CFA 学习版开放

按 2026 官方结构开放 182 个模块，覆盖三级共同课程与 Level III 三条专业路径。

查看 CFA 模块 →
国际 · 风险
🛡️

FRM 学习版开放

按 2026 官方阅读结构拆为 170 个学习专题，覆盖 Part I/II 十个知识域，并配套风险案例与解析自测。

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国内资格DOMESTIC QUALIFICATIONS

证券与基金从业模块

SECURITIES

证券行业专业人员水平评价测试

先完成一般业务两科的知识框架，再按岗位方向衔接专项业务内容。

证券业协会官方信息 ↗
2 科一般业务测试
120 题每科客观题
120 分钟每科测试时间
≥60%达到基本要求
科目 1

证券市场基本法律法规

  • 证券市场基本法律体系
  • 证券经营机构及人员管理
  • 证券公司主要业务规范
  • 投资者保护与适当性管理
  • 市场典型违法违规行为
科目 2

金融市场基础知识

  • 金融市场体系与市场参与者
  • 股票、债券与证券投资基金
  • 金融衍生工具与资产证券化
  • 发行、交易、登记与结算
  • 金融风险管理基础
专项方向
证券投资顾问业务 发布证券研究报告业务 投资银行业务

专项业务模块将在一般业务课程之后按岗位需要逐步建设。

拟建设内容
  • 法规脉络与数字考点表
  • 金融产品知识图谱
  • 章节练习与错题归因
  • 两科全真模拟考试
进入证券学习模块：核心讲义、20题练习、课程目录与六周计划 →
FUND

基金从业资格考试

采用 2025 年修订后的三个科目体系，兼顾公募基金与私募股权方向。

基金业协会最新考纲 ↗
3 科按需要选考
100 题每科单选题
120 分钟每科考试时间
60 分合格线
科目 1

基金基础知识与法律法规

  • 基金行业与产品基础
  • 募集、销售与投资者适当性
  • 运作、信息披露与监管
  • 职业道德与执业规范
科目 2

证券投资基金基础知识

  • 投资管理与资产配置
  • 权益、固收与衍生工具
  • 基金估值、费用与会计
  • 绩效评价与风险管理
科目 3

私募股权投资基金基础知识

  • 股权投资基金运作流程
  • 募集、设立与投资
  • 投后管理、退出与估值
  • 登记备案与自律管理
学习路线
共同基础：科目 1 公募 / 证券投资：科目 2 私募股权 / 创投：科目 3

具体科目组合与资格注册要求以当期协会规定和所在机构要求为准。

拟建设内容
  • 三科独立知识清单
  • 法规、流程与主体关系图
  • 估值计算专项训练
  • 分科题库与整卷模考
进入基金学习模块：核心讲义、三科练习、方向路线与六周计划 →
国际证书CFA & FRM

两套完整模块，不止入门级

CFA

投资分析与组合管理

按三个级别逐步从“理解”走向“分析”，再到“整合与应用”。

CFA Institute 官方信息 ↗
3 级Level I–III
机考分级完成考试
300+ 小时官方所列每级平均投入
PSM实践技能模块
LEVEL I

知识与工具

职业伦理、数量方法、经济学、财务报表以及各类资产和组合管理基础。

LEVEL II

分析与估值

强化财务分析、权益与固定收益估值、衍生品分析和投资判断。

LEVEL III

整合与应用

围绕资产配置、组合构建、风险管理与绩效评价综合应用，并选择组合管理、私募市场或私人财富方向。

核心知识域
职业伦理数量方法经济学财务报表分析公司发行人 权益投资固定收益衍生品另类投资组合管理
课程组织
Level I：概念与公式 Level II：案例与估值 Level III：组合决策与书面表达

每一级均按学习目标拆成考点课，并把职业伦理贯穿整个训练过程。

已开放内容
  • 182 个独立学习模块
  • 模块搜索、级别与路径筛选
  • 中文导读与原创学习目标
  • 双语术语、公式与核心讲解
  • 易错点与模块随堂自测
  • 设备本地学习进度
进入 CFA 完整模块库：182 个模块、三级课程与三条专业路径 →
FRM

金融风险识别、计量与管理

Part I 建立风险工具箱，Part II 强调在真实风险场景中的综合应用。

GARP 官方信息 ↗
2 部分Part I 与 Part II
100 题Part I 选择题
80 题Part II 选择题
4 小时每部分考试时间
PART I · 工具

风险工具与模型

  • 风险管理基础
  • 数量分析
  • 金融市场与产品
  • 估值与风险模型
PART II · 应用

风险计量与管理

  • 市场风险与信用风险
  • 操作风险与韧性
  • 流动性与资金风险
  • 投资管理与金融市场前沿
重点模型与场景
概率与统计回归与时间序列衍生品估值VaR压力测试 利率风险信用风险操作韧性流动性管理巴塞尔框架
课程组织
Part I：公式推导与计算 Part II：风险场景与决策 Current Issues：年度更新

先补齐数量方法和金融产品基础，再进入各类风险的计量、治理与综合案例。

已开放内容
  • Part I/II 完整课程地图
  • 数量方法与风险模型讲义
  • 20题分部计时练习
  • 风险类型诊断自测
  • 公式与场景比较表
  • 六周首轮学习计划
进入 FRM 学习模块：Part I/II 课程、核心讲义、20题练习与备考计划 →
方向比较CFA OR FRM

CFA 与 FRM，侧重点有什么不同？

比较维度CFAFRM
知识主轴投资分析、资产估值与组合管理金融风险识别、计量、监控与管理
考试结构Level I、II、III 三个级别Part I、Part II 两个部分
重点内容财务分析、权益、固收、衍生品、另类投资、组合与伦理量化、金融产品、估值模型、市场风险、信用风险、操作及流动性风险
常见发展方向研究、估值、资管、财富管理与组合管理风险管理、模型验证、银行、交易、资金与咨询
共同基础数量方法、固定收益、衍生品、投资组合与职业规范，适合共享同一套投资学底座。

选择证书时应结合自己的岗位目标、知识基础和可投入时间；证书是学习框架，不替代真实工作能力。

学习方式HOW TO PREPARE

考点课程 · 刷题 · 模拟考 · 训练营

🎯

考点课程

按证书和阶段重组教材，用学习目标串起概念、公式、例题与易错点。

🧠

分层刷题

从知识点自测到综合题训练，逐步沉淀错题本和薄弱项清单。

⏱️

模拟考试

按对应考试结构、题型和时间进行完整演练，训练节奏与取舍。

🚀

备考训练营

固定周期推进学习计划，配合阶段测试、复盘和集中答疑。

01考纲映射

教材章节对应考试知识点

02考点精讲

建立公式与概念框架

03题库训练

按薄弱点循环练习

04模考冲刺

全卷计时与复盘

本板块为独立的职业资格与知识培训内容，不承诺考试通过结果。课程与报考信息将以当期官方考纲及考试机构规定为准。CFA®、Chartered Financial Analyst® 为 CFA Institute 的注册商标；FRM® 为 Global Association of Risk Professionals（GARP）的注册商标。本站与上述机构不存在隶属或官方授权关系。